AIロールプレイングシステム導入で京都銀行の営業力向上を支援するSapeetの取り組み

Sapeetが京都銀行へ営業支援AIを導入

株式会社Sapeet（東京都港区）が株式会社京都銀行（京都府京都市）に対して、営業向けのAIロールプレイングシステム「AIロープレ」を導入しました。このシステムは、行員の提案力を強化するための重要なツールとして活用されます。特に、経験が浅い行員の研修において、提案力を高めることを目的としています。

AIロープレの役割

AIロープレは、集合研修の前に行う予習や、得た知識の定着チェックとして利用されます。このシステムは短期間での知識習得にとどまらず、持続的な能力開発を促進するための基礎を築くことを可能にします。同行の行員が顧客に対して的確な提案を行えるよう、実践的な状況を模したロールプレイを通じて、能力を高めていきます。

導入背景と必要性

最近の金融市場では、金利の変動が顧客のニーズに影響を与えています。顧客の満足度向上が求められる中、金融機関には専門知識をしっかりと伝えることが必要です。Sapeetの「SAPEET AX Solution」は、企業の強みを整理し、AIでモデル化することによって、組織の競争力を引き上げることを目指しています。このアプローチにより、京都銀行は実務的な人材育成をさらに進めることができます。

AIロープレの具体的な取り組み

京都銀行では、特に初心者の行員向けにAIロープレを活用しています。これは単なるスキルトレーニングにとどまらず、顧客との対話を通じてヒアリング力を磨くことに焦点を当てています。このプロセスによって、多様な顧客ニーズに対応できる提案力を強化し、地域に根ざした金融機関としての基盤をより強固にすることを目指しています。

育成基盤の設計

営業の現場でのプロセスや課題を確認・整理し、障害となるスキルやつまずきやすい場面を特定します。また、高成果者の提案プロセスを可視化し、「提案の型」を模索しています。その際には、法人・個人顧客との商談がどのように行われるかを具体的に設計し、実務に即したロールプレイング環境を整えます。

AIによるフィードバック

AIロープレでは、顧客の真のニーズを引き出すためのヒアリング力や多様な反応に対する応答力を強化します。このフィードバックは、事前に設定した評価基準に基づくもので、客観的な評価が行われ、評価のばらつきを軽減します。

今後の展望

Sapeetはこの取り組みを通じて、より実践的な人材育成を支援し、行員が自信を持って顧客に向き合うことができる環境を作っていくことを目指します。また、SAPEET AX Solutionを活用し、京都銀行が抱える課題を解決するための仕組みを一貫してサポートし、持続的な競争優位を創出することを目指しています。